- 最後登錄
- 2023-7-25
- 在線時間
- 25 小時
- 註冊時間
- 2013-5-2
- 閱讀權限
- 80
- 精華
- 0
- UID
- 12997730
- 帖子
- 12149
- 積分
- 35129 點
- 潛水值
- 257930 米
| 如果你忘記伊莉的密碼,請在登入時按右邊出現的 '找回密碼'。輸入相關資料後送出,系統就會把密碼寄到你的E-Mail。 從「投資人報酬差額」所學到的5個經驗法則
2014/05/12 16:09 鉅亨網 鉅亨台北資料中心
10年前,晨星便已開始倡導「投資人報酬差額」的觀念,所謂的投資人報酬差額指的是基金的報酬表現與投資人報酬率(投資人投資該基金所實際賺取的報酬率)之間的差額。
倘若一檔資產規模為1,000萬美元的基金過去4年每年皆上漲15%,並在第5年初吸引了5,000萬美元的資金流入,但在接下來的12個月內該基金的報酬率卻下跌15%,在這樣的情況下,該基金過去5年的年化總報酬率為8.2%。這個報酬率數值會揭露在基金公開說明書及晨星網站上。然而,該基金前幾年所賺到的錢,卻還不足以抵銷第5年賠掉的錢,以致投資人到頭來是虧損的(註)。 ... |
|